Производња шкроба и производа од шкроба једно је од подручја прерађивачке индустрије, које публику нашег часописа одувек занима.
Како ће се развијати тржиште крумпировог шкроба? Да ли ће бити нових пројеката? Шта промене очекујете у индустрији после пандемије? Ова питања се тичу многих читалаца. За одговоре смо се обратили Олегу Радину, председнику Удружење руских произвођача шкроба и сирупа у индустрији Роскракхмалпатока.
Кромпирни шкроб: потражња и производња на стабилном нивоу
Производња. Само неколико предузећа данас производи домаћи крумпиров шкроб у Русији: ОРЕЗ Поретског скроба (Република Чувашија), Чувашиенкракхмал ЛЛЦ (Чувашка република), Мглински биљка шкроба шкроб (Бријанска област), Фабрика шкроба Плесхејевског (Оријелска област), Сирија биљка скроба (регион Нижњи Новгород), СЕЦ "Срећа" (Пенза).
Количине производње у 2019. години, према подацима Удружења, износиле су око 11,8 хиљада тона, што је знатно више него раније (8,0 хиљада тона у 2018. години, 7,2 хиљаде тона у 2017. години) .
Ипак, овај износ још увек није довољан за домаће тржиште: према различитим проценама, потребе руских предузећа покривају се само 30-50%.
Р РЈРѕРѕСЂС ‚. Значајан део крумпировог шкроба купује се у иностранству. Подсјетимо, крумпиров шкроб традиционално заузима највећи удио увоза, у поређењу с кукурузом и пшеницом. У Русију долази из Данске, Републике Белорусије, Немачке, Француске и Пољске.
Русија је у 2019. години увезла 14,3 хиљаде тона матичног шкроба кромпира у износу од 12,3 милиона америчких долара (што је 38,0% или 5,4 хиљаде тона мање него у 2018. години, или 27,8% или 3,9 хиљада тона мање него у истом периоду 2017). Смањење удела увоза може бити последица, на пример, промене у формулацији потрошачких производа и преласка на модификовани скроб.
У наредној години не бележимо кардиналне промене у овом смеру. За први квартал 2020. године у Русију је увезено 2,1 хиљаде тона матичног шкроба кромпира.
Објективно, обим крумпировог шкроба који долази у нашу земљу из иностранства није тако велик: било би могуће да једно велико модерно предузеће (са капацитетом прераде од 1000 тона на дан) замени са више од 70%. Али у овом тренутку Удружење нема информације о плановима за развој таквог пројекта. Поред тога, у земљи се практично не узгаја кромпир техничких сорти (са високим садржајем скроба), док би решење проблема требало да буде свеобухватно и да почне са узгојем сировина одговарајућег квалитета.
Извези. У 2019. Русија је извезла 3,9 хиљада тона матичног шкроба кромпира за 2,6 милиона долара. Главне земље приматељице: Република Белорусија, Казахстан, Украјина, Таџикистан.
Опћенито, обим тржишта у 2019. години износио је 22,2 хиљаде тона, односно 53% укупне потражње. У 2018. години - 28,9 хиљада тона или 31%, у 2017. години 27,6 хиљада тона, односно 30%.
Може се примјетити да је потражња за шкробом од кромпира остала током године на приближно истом нивоу. Разлог за стагнацију је општа слабост економије и одсуство раста производње хране у овом контексту. Истовремено, значајан дио тржишта крумпировог шкроба чине микро-произвођачи - индивидуални предузетници (посебно сегмент кондиторских и пекарских производа), који се брзо појављују и такође брзо нестају.
Перспективе на глобалном тржишту. На глобалном тржишту удео матичног шкроба кромпира износи само 5%. Превладавају тапиока (24%) и кукуруз (41%). Кромпирни шкроб је нишни производ чији се удео предвиђа да ће порасти за 2022% до 2,6. године. Истовремено, општа ситуација се практично неће променити, јер би, према мишљењу стручњака, удео пшеничног шкроба требало да порасте за 1,9%, тапиоке - за 3,4%, а кукуруза - за 3,8%.
Значајке тржишта шкробних производа у Русији
Последњих неколико година у нашој земљи дошло је до експлозивног повећања производње домаћег шкроба (праћен падом увоза). Главни фактори који су подстакли овај процес укључују велику потражњу индустрије папира и валовитог картона.
Повећана потражња за шкробом у петогодишњем периоду омогућила је индустрији да побољша своје финансијске перформансе. Потрошња капацитета порасла је на 76%.
С обзиром на ово, почели су се активно развијати нови пројекти, чије ће покретање, према мишљењу стручњака, паралелно са очекиваним бледењем тражње, на крају довести до смањења показатеља оптерећења на 70%.
Као пример таквог пројекта, реализованог „од нуле“, можемо навести компанију ЛЛЦ „НевБио“ из региона Волгограда. Ово предузеће за дубинску прераду кукурузног зрна капацитета 140 хиљада тона годишње требало би да почне са радом у блиској будућности. Производи попут кукурузних клица, хране са глутеном, кукурузног глутена, малтодекстрина, кукурузног шкроба најављени су за пуштање.
Тако ће пуштање у рад овог пројекта допринети не само повећању производње матичног шкроба, већ и значајном повећању удела малтодекстрина: извоз овог производа потенцијално ће се повећавати за 20-40 хиљада тона годишње. И то упркос чињеници да је у 2019. години испорука малтодекстрина у иностранству већ знатно порасла због пуног капацитета компаније Гулкевицхски Старцх ЛЛЦ.
Карактеризујући руско тржиште шкроба и производа од сирупа, не може се не приметити стални (током последњих пет година) пада потражње за различитим врстама меласе и сирупа изазваних прекомерном производњом и ниским трошковима шећера у Русији. Индустрија покушава да одржи производњу кроз супституцију увоза и развој извоза.
Фруктозни сирупи пружили су још једну фазу пада интересовања за ову врсту производа у 2019. години. Имајте на уму да је до 2018. године искоришћеност капацитета предузећа за производњу ове врсте производа била готово непромењена и износила је 80%. Међутим, у 2019. години, у вези с покретањем новог погона у Калуга регији, номинални капацитети су порасли, што је повећало количину производа на тржишту и утицало на цене. Као резултат, укупни обим производње смањен је током године (заустављен на нивоу од 153,7 хиљада тона). Очекује се да ће се такво стање наставити најмање још једну до две године.
Неколико речи мора се рећи о тржишту специјалних производа (модификовани скроб, малтодекстрин, декстроза, сорбитол, кристална фруктоза, пектин). Последњих година у нашој земљи су се појавили нови капацитети за производњу ових врста производа. И данас можемо закључити да количина производње у потпуности покрива потребе руских потрошача (годишња потражња за свим специјалним производима не прелази 220 хиљада тона са ограниченим растом).
Дакле, изгледа да је производња модификованог шкроба тренутно достигла максимум и износила је 50 хиљада тона. Наравно, изражавајући такво мишљење, потребно је нагласити да су скроби модификовани у храни хетерогени сегмент. Они се разликују како у начинима производње и крајњој употреби, тако и у врсти сировине од које се праве. Али генерално, ово је нова и за многе необична врста производа. На основу тога морамо признати да није економски изводљиво спровести пројекте пуне производње за производњу одређених врста модификованих шкроба због ограничене потражње. Извоз ових производа је такође тежак, јер инострано тржиште заузимају традиционални произвођачи.
Такве пројекте је веома тешко реализовати, имају неодређени рок враћања, што смањује профитабилност и атрактивност улагања у индустрију.
Последице пандемије
Ситуација изазвана пандемијом сигурно ће утицати и на стање индустрије шкроба и сирупа у земљи.
Предузећа за прераду житарица већ су се сусрела са одређеним потешкоћама, јер ова врста сировина (посебно пшенице) непрестано расте у цени, упркос мјерама које је предузела влада.
Проблеме с продајом готових производа мораће да реше она постројења која су своје производе испоручивала за потребе ХоРеЦа сектора.
Прекид у снабдевању сировинама у вези са затварањем граница региона примећују произвођачи који немају сопствена складишта и који сировине купују у малим количинама по посебним наруџбама.
Генерално, ако говоримо о посебностима 2020. године, према компанијама укљученим у Удружење, прво тромесечје је показало неслућене резултате: потражња за шкробним производима већ неко време премашује понуду, али ситуација се брзо променила. Привремена обустава производње довела је до проблема у предузећима купаца, произвођачи шкробних производа почели су се жалити на кашњење у плаћању.
Може се претпоставити да ће у тренутној ситуацији, у кратком року, имати користи они добављачи који ће бити у могућности да купцима одложи плаћање. У блиској будућности очекујемо пад потрошње, али проценат је још увек тешко израчунати.
Светска ситуација
Међународни стручњаци за скроб и ХФС сугерирају да ће пандемија коронавируса имати трајан и значајан утицај на прехрамбену индустрију широм света. Али последице за различите кутке света биће различите.
Земље ЕУ. У земљама као што су Француска, Немачка и Швајцарска, где је пољопривредно-прехрамбени комплекс важан део економије, криза неће довести до значајних промена. Ове земље не зависе од увоза већине пољопривредних производа, односно нема проблема са храном. Захваљујући томе, европским владама је било лакше убедити грађане да пређу на даљински рад, што је помогло да се успори ширење вируса.
Азијске земље. Супротно томе, становништво земаља попут Сингапура (где преовлађују пољопривредне залихе из иностранства) било је изузетно забринуто због потенцијалне претње глађу. Мислим да ће се након тренутне кризе све државе залагати за пољопривредно-прехрамбену независност. Прво, повећава самодостатност пољопривредних земаља током поремећаја ланца снабдевања, и друго, повећава могућности извоза у време пренасељености домаћег тржишта.
У региону АСЕАН, земље са релативно малим пољопривредно-прехрамбеним секторима (попут Филипина, Лаоса и Камбоџе) имају вероватније да ће повећати производњу усева и покушати да освоје део тржишта у Вијетнаму, Тајланду и Индонезији. Можда ће то довести до повећања локалних залиха тапиоке и шкроба. Међутим, вероватно је да ће се Вијетнам, Тајланд и Индонезија такође укључити у ширење продајних тржишта. Ове земље тренутно продају део свог родног шкроба тапиоке у Кину, где се производ модификује за специјалне примене. Можда ће се ова додата вредност користити за стварање нових објеката у региону АСЕАН. Последица тога може бити смањење привлачности скупих шкроба и производа од шкроба европских произвођача за извоз у државе чланице АСЕАН.
Унитед Статес. Сједињене Државе у време опште кризе показале су несметано функционисање ланца снабдевања, што указује на висок ниво развоја пољопривредне индустрије. Дакле, у Калифорнији је у марту ове године забележен повећан ниво продаје прехрамбених производа. Као и другде, раст потражње био је повезан са жељом потрошача да направе залихе током периода изолације. Али у америчким продавницама није недостајало робе - за разлику од европске, а нарочито из азијске. Неки произвођачи радили су свакодневно како би задовољили све већу потражњу потрошача.
Свет после коронавируса. Трендови на тржишту
Мислим да су многи људи скренули пажњу на чињеницу да је становништво током карантинског периода много више времена проводило припремајући храну код куће. Логично је да су од средине марта продаја млека, брашна, јаја и готових пекарских производа у Европи и Сједињеним Државама значајно порасла. Могуће је да ће се након одбијања изолационог режима наставити интересовање људи за кување код куће (укључујући полупроизводе).
Произвођачи модификованих шкроба и шкробних производа мораће да узму у обзир овај тренд и прегледају своје формулације производа како би полупроизводима добили нове функционалности.
Такође, светска потрошња смрзнуте хране и производа са дугим роком трајања расте. Стога произвођачи имају подстицај за ширење линије производа, за што ће им требати шкробови високе функционалности, укључујући крумпиров шкроб.
Други тренд је повезан са предностима здраве исхране. Након кризе у САД-у, Европи и Азији, очекује се повећање потрошње „здравих“ производа, углавном оних који доприносе јачању имунитета. Жеља ће бити посебно уочљива у САД-у, јер су медицинске услуге у овој земљи скупе, а боловање обично држава или послодавац не надокнађују.
И још неколико речи о ланцима снабдевања. Током пандемије коронавируса, неки произвођачи хране и пића суочили су се са недостатком састојака. Да би се спречила слична ситуација у будућности, вероватно ће диверзификовати снабдевање ширењем листе добављача. Друга могућност у ситуацији недостатка сировина може бити употреба флексибилних правила за обележавање састојака за њихову замену. Ово би омогућило предузећима да брзо прелазе између извора шкробних састојака и њихових деривата. Сходно томе, вероватно је да ће добављачи шкроба и производа од шкроба проширити своје географско присуство у регионима света, као и повећати количину сировина како би произвођачима хране и пића обезбедили разноврстан ланац снабдевања. У ствари, тренутна криза Цовид-19 промениће глобални ланац снабдевања производима и састојцима, али тешко је предвидети како ће сви деловати у новом окружењу.
Полицајац